Du rekker ikke å følge tett med på alle kundene dine.
Med mange virksomheter å følge opp er det umulig å sjekke alle like ofte.
Det trenger du heller ikke. Kundeoversikt viser deg hvem som trenger deg først.
Bruk tiden der den faktisk betyr mest.
Book demoMed mange kunder å følge opp er det lett å miste oversikten, helt til det er for sent.
Når du har ansvar for mange virksomheter samtidig, rekker du ikke å følge med på offentlig informasjon og betalingsanmerkninger for hver enkelt jevnlig.
Det er spesielt sårbart hvis noen få store kunder utgjør mye av virksomheten din. En av dem kan begynne å slite lenge før du får vite om det.
Uten et samlet bilde oppdager du gjerne problemene først når kunden selv sier ifra, eller når det er for sent å gjøre noe med det.
Alle kundene dine.
Én oversikt.
Se alle kundene samlet
Alle virksomhetene du har ansvar for vises i én portefølje, med score, karakter og status for hver enkelt.
Sett bekymringskunder på overvåkningsliste
Du ser status til enhver tid, ikke en historisk trend. De kundene du er ekstra bekymret for legger du enkelt til på en egen overvåkningsliste, slik at det er lett å følge tettere med akkurat der det trengs.
Se hvem som krever oppmerksomhet
Beveger en kunde seg inn i en risikosone, ser du det tydelig i porteføljeoversikten, i stedet for at du må åpne hver enkelt kunde manuelt for å sjekke.
Åpne kundekortet for detaljene
Se offentlig tilgjengelig virksomhetsinformasjon og økonomiske nøkkeltall for alle kunder. Trenger du et mer presist bilde, kan du sende en forespørsel om løpende regnskapsdata direkte i appen, men det er opp til virksomheten selv om de vil dele det.
Kundeoversikt viser deg hvem som trenger deg først.
Et tradisjonelt CRM viser deg hvem kundene dine er. Kundeoversikt viser deg hvor oppmerksomheten faktisk bør rettes. Hver virksomhet får en score og en sone, sikker, grå eller faresone, basert på offentlig informasjon og anerkjente finansielle modeller. Er du ekstra bekymret for noen, legger du dem på en egen overvåkningsliste, slik at du følger tettere med akkurat der det trengs. Det er spesielt verdifullt hvis noen få store kunder utgjør mye av virksomheten din.
Du trenger ikke lete etter hvem som sliter. Du ser det med en gang du åpner oversikten.
Alt samlet på ett sted.
Kundeoversikten samler score, karakter, sone og nøkkeltall for hver virksomhet du har ansvar for, slik at du ser helheten uten å åpne ti forskjellige faner.
Utviklet for alle som har ansvar for flere kunder.
Uansett bransje har du samme utfordring: for mange virksomheter til å følge opp alle like tett. Noen eksempler:
Regnskapskontorer
Se alle klientene dine samlet, og få beskjed hvis noen begynner å slite finansielt, uten å måtte følge med på hver enkelt manuelt.
Rådgivere
Prioriter hvilke kunder som trenger en samtale nå, basert på faktisk økonomisk utvikling, ikke magefølelse eller hvem som ringer først.
Salgs- og CRM-byråer
Følg opp flere oppdragsgiveres kundeporteføljer fra én plattform, med samme oversikt og varsler for hver enkelt.
Kundeoversikt viser deg hvem som trenger deg. Finansiell Innsikt viser deg hvorfor.
Scoren her bygger på offentlig informasjon og Capassa sine egne modeller. Finansiell Innsikt legger til en formell kredittscore fra Experian, oppdatert når du trenger den.
Se Finansiell Innsikt →Bruk tiden der den betyr mest.
Kundeoversikt viser deg hvilke virksomheter som trenger deg akkurat nå, slik at du ikke trenger å sjekke alle manuelt for å finne ut.
Book demoOfte stilte spørsmål
Må jeg sjekke hver kunde manuelt for å vite hvem som trenger oppfølging?
Nei. Kundeoversikt viser status for hele porteføljen samlet, med tydelig fargekoding for hver virksomhet, i stedet for at du må åpne kortet til hver enkelt kunde for å sjekke. Beveger en kunde seg inn i en risikosone, ser du det med en gang du åpner oversikten. Du kan også legge kunder du er ekstra bekymret for på en egen overvåkningsliste, slik at det er lett å følge tettere med akkurat dem.
Er dette en kredittvurdering?
Nei, ikke i tradisjonell forstand. Kundeoversikt viser økonomisk utvikling og risikosignaler basert på offentlig tilgjengelig informasjon og anerkjente finansielle modeller. Målet er å hjelpe deg prioritere oppfølgingen din, ikke å levere en formell kredittvurdering.
Hvordan vet Kundeoversikt at en kunde sliter finansielt?
Hver virksomhet får en score og plasseres i en sone, sikker, grå eller faresone, basert på offentlig tilgjengelig informasjon og anerkjente finansielle modeller. Beveger en virksomhet seg inn i faresonen, får du et varsel, i stedet for å oppdage det tilfeldig eller for sent.
Hva om offentlig informasjon ikke er nok?
Da kan du sende en forespørsel om løpende regnskapsdata direkte i appen. Det er opp til virksomheten selv om de vil dele det, på samme måte som Capassa fungerer for enkeltselskaper. Får du tilgang, gir det et mer presist bilde enn det som er offentlig tilgjengelig.
Kan jeg bruke Kundeoversikt for kun noen få, store kunder?
Ja, og det er nettopp da den er mest verdifull. Hvis noen få virksomheter utgjør mye av kundeporteføljen din, er det spesielt viktig å oppdage tidlig hvis en av dem begynner å slite, før det påvirker deg selv.
Fungerer dette sammen med resten av Capassa Insight?
Ja. Kundeoversikt er en del av samme plattform som Bookr og CRM. Virksomhetene du følger opp der, er de samme du ser i porteføljen, uten at du må flytte informasjon mellom separate systemer.